Герой фильма – житель курортного города промышлял созданием «фуфелей» - качественных подделок, копий картин. Однажды попавшись, он отсидел срок, а по выходу из тюрьмы решает больше не связываться с криминалом. Но в его талантах и умениях заинтересована мафия. Происходит не случайное знакомство героя с танцовщицей из ночного клуба…