Герой фильма – подросток Мануэль проводит время в семьях своих родственников. После недавнего развода родителей мальчику предстоит отдохнуть и развеяться, пожив у дядей с тетями. Родственники живут в провинции и скрывают приватные тайны. Узнать, как реализуется талант дяди Хуана – живописца, Мануэлю помогает его сестра и ровесница, дочь дяди Хуана. Оказывается, художник рисует обнаженных женщин. А у дяди Фернандо талант к музыке, а еще у него есть любовник Тони, связь с которым была тайной для всех. Мануэль был недолго вдали от своих родителей, но за это время узнал много новых вещей, благодаря которым повзрослел…