Две сестры, обладающие магическим даром, становятся сиротами после того, как их мать сожгли за причастность к потустороннему миру. И вот две юные колдуньи Маргет и Катла изгнаны из родных мест. Следуя в неизведанные дали, сестры встречают вдовца Йохана. Это молодой крестьянин, оставшийся с маленьким сыном Йонасом. Привлекательный мужчина вызывает у Катлы желание стать его женой. Однако малыш Йонас понял намерения незнакомой женщины и воспротивился этому. Катла и Йонас завязывают настоящую войну. А итог войны – это всегда трагедия…