История, которую поведает фильм, была реальной и длилась долгих 11 лет. Когда-то Сабина Шпильрейн была обычной пациенткой психиатра. Женщина с отклонениями, которые бежали за ней с самого детства. Над ней издевались в детстве и с тех пор Сабине боится боли, но вместе с тем жаждет ее, потому, что склонна к мазохизму. Постепенно из истеричной, неуравновешенной и опасной для общества она становится приличной женщиной того времени, более того - примеряет на себя роль врача-психатра. Параллельно с историей Сабины разворачивается другая история - ученика и учителя. Карл Густав Юнг учится у знаменитого Зигмунда Фрейда. Постепенно грань смывается, они становятся коллегами и друзьями. Только все чаще между ними проносится нотка соперничества, ученик хочет превзойти учителя, стать его наследником и продолжать все то, что когда-то начинал Фрейд.