Оригинальный и забавный фильм от интеллектуального французского режиссера Алена Рене сочетает повествовательную структуру из трех частей с элементами фэнтези, комедии и мьюзикла. Граф Мишель Форбек (Раймонди), богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создает храм счастья, в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии, гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках..