Оливерио, молодой поэт, у которого не складывается жизнь и сложные отношения с женщинами. Вместе со своими друзьями он ведёт богемный образ жизни, который вынуждает его от случая к случаю продавать свои идеи рекламному агентству. Остальное время он обменивает свои романтические стихи на обеды в местном летнем кафе, или читает стихи за деньги пассажирам авто, останавливающихся на светофорах. Он считает, что он может простить женщине любой недостаток: форму груди, вид кожи или форму носа ... но есть только одно, чего он не приемлет и не простит никогда: если женщина не умеет летать ... В постоянном поиске идеальной женщины он отправляется из Буэнос-Айреса в Монтевидео, где знакомится с Аной, проституткой из кабаре, в которую влюбляется. Эта связь преображает Оливерио и заставляет открыть его свою тёмную сторону сердца…