Переборов плохое предчувствие, Рокки занимается подготовкой и предматчевой тренировкой своего наставника. Но и Иван, абсолютный советский чемпион, приехал в Америку при полном вооружении – отличная физическая подготовка и каждодневные занятия с личными тренерами сделали из него непобедимую гору мышц с полной звериной уверенностью в победе.Боксер со сверхчеловеческими способностями легко устраняет Аполло в первом же раунде, а во втором убивает с черствым безразличием. Бальбоа винит себя и обещает отомстить за смерть своего друга на ринге. Дабы сразится с жестоким Драго, Бальбоа отказывается от титулов, переходит в любительский разряд и отправляется в снежные отдаленные части Советского Союза. Обычная подготовка Рокки не сравнится с занятиями Драго и его приемов стероидов. Этот пугающий и опасный бой важен для главного героя, и он сделает все для победы.