В жизни молодого человека наступает момент, когда он должен встать на ноги и стать настоящим мужчиной, опорой семьи и воином. Главный герой — Ксолани, живет совершенно один и работает на складе местной фабрики. Настал важный момент и теперь ему предстоит отправиться вместе с мужчинами своей общины в горы Восточной Капской провинции, где проходит обряд приобщения к корням древней культуры - посвящение юношей в мужчин. Все они еще подростки, но у каждого уже собственная история, страхи, предрассудки и убеждения, которые повлияют на исход грядущего испытания. Перед ними стоит задача — пройти все преграды и дойти до самого конца, справиться, не сдаться и не сломаться. В этом лагере слабаков нет, там неоперившихся юнцов учат быть мужчинами. Путевка в зрелость в этих краях — это прохождение серьезных испытаний, того кто не справится, ждет изгнание из племени и позор. Отец юноши по имени Кванда, просит Ксолани быть его наставником во время обряда инициации в мужчину. Новичкам нельзя помогать, но Ксолани хочет это сделать, так как видит, как им тяжело. В процессе инициации Кванда и Ксолани сближаются, раскрывают свои тайны и познают друг. Но пока Кванда ждет в хижине заживления раны, Ксолани тайно встречается со своим старым другом Виджа, которого он видит только один раз в год, на церемонии ритуала. Как всегда, для дикого секса, но на этот раз Ксолани признается своему другу в любви. Кванда, будучи геем, делится своим секретом с наставником и Ксолани предстоит принять важное решение, которое навсегда изменит их жизни.