В 1774 году, незадолго до Французской революции, где-то между Потсдамом и Берлином скрывается группа французов, недовольных ультраконсервативным правительством Людовика XVI. Они знакомятся с легендарным немецким вольнодумцем по имени Дюк де Вальхен и вынашивают планы внедрить в свою страну свободомыслие и философию, основанную на отрицании границ морали и авторитетов.