В городе порядком стал хаос: пропажи детей стали закономерностью, и никто не может с точностью сказать, что происходит с малышами. Все они до этого рассказывали родителям, что видели клоуна, который звал их за собой. Возможно, в городе появился маньяк-педофил? Майк Хэнлон решается взяться за дело. В ходе расследования мужчина вспоминает, что уже слышал эту историю. Лет тридцать назад, когда сам был ребенком, и когда с ним и его друзьями происходила такая же история. Многие тогда пропали, многие решили выехать из города, чтобы не попадать под волны опасности. Майк помнит клоуна и понимает, что существо, которое вновь пришло в город, вовсе не маньяк и не педофил.