Подросток Михаил начинает страдать от лунатизма. Невозможность контролировать своё тело по ночам, когда он находится во сне, пугает мальчика из фильма «Гипноз», опасающегося навредить себе самому или кому-нибудь из родственников. По этой причине он разыскивает хорошего психотерапевта, способного избавить его от недуга. Когда Михаил находит опытного врача Волкова, имеющего за спиной огромный стаж работы с подобными случаями, то сразу же записывается на приём. Но уже с первого посещения Миша начинает ощущать странные перемены в своём сознании и теле. Чем дольше подросток посещает психотерапевта, тем больше теряет связь с реальностью. В какой-то момент Миша перестаёт осознавать, где проходит грань между иллюзорным и настоящим. Ситуация усугубляется после того, как таинственным образом исчезает одна из пациенток гипнолога. Страдающий от лунатизма подросток из фильма «Гипноз» уверен, что Волков должен быть замешан в этом, поэтому начинает собственное расследование, надеясь установить истину. Но как быть, если явное и ненастоящее сливаются воедино, создавая причудливые метаморфозы, а ты сам становишься главным подозреваемым в совершении преступления?