Махмут - разведенный фотограф, работающий на стамбульской фабрике по производству черепицы. Он ведет замкнутый образ жизни, проводя вечера перед телевизором. Его предпочтения - старые фильмы, показы мод и порнография. Бывшая жена Махмута снова вышла замуж и вместе с новым супругом собирается переселиться в Канаду. И только появление двоюродного брата, безработного деревенского парня Юсуфа, с его глупыми мечтами наняться на большой корабль и заработать кучу американских долларов вносит хоть какое-то разнообразие в жизнь Махмута. Юсуф со своей деревенской бесцеремонностью и далеко идущими планами как будто выламывается из стен уютной маленькой квартирки Махмута...