Он любит приключения, а его взгляд устремлён куда-то за горизонт. Водная стихия уже давно стала для него родным домом, поэтому он, следуя за своей мечтой, становится моряком. Вскоре судьба отправляет его на русский Север, где он устраивается служить членом экипажа корабля, выполняющего важную миссию. Действие начинает развиваться после того, как моряка из фильма «Город уснул» арестовывают по подозрению в убийстве своего коллеги. Служащего отправляют за решётку, где ему предстоит находиться до военного суда. Моряк, пытаясь разобраться в причинах произошедшего, погружается в свои воспоминания. Но чем дольше он находится в грёзах, тем больше выпадает из реальности. В какой-то момент прошлое становится настоящим, а воображаемое смешивается с действительностью. Воспоминания, ещё недавно казавшиеся такими реальными и близкими, оказываются ненастоящими. Кажется, что кто-то специально подменяет истину на смутные и затуманенные видения. Служащему из фильма «Город уснул» предстоит найти способ полностью восстановить картину произошедшего и найти в себе силы прояснить запутавшуюся в морских сетях реальность.