Главный герой – маленький мальчик Джон Андерсон, житель Австралии. Однажды его покорила музыка джазмена Билла Кросса. Джон встретился с ним прямо возле своего дома в маленьком городке. Туда прилетел самолет музыканта. Сердце мальчика забилось сильней, когда он услышал музыку в исполнении Билли Кросса. Мальчик на всю жизнь запомнил эту встречу. Когда подрос, создал собственную группу «dingo dusters». Мечтой Джона стало оказаться на одной сцене с Билли в Париже. Он стремительно шел к ней: писал письма музыканту, но ответы не приходили. Руки Джона опускались…