Очень красиво снятая картина о девушке-парикмахерше Наде и ее двух поклонниках. Один, очень легкий и простой в общении, из бывших уголовников. Другой - интеллигент, живший когда-то в Китае. Мы увидим в фильме удивительные фантастические истории, рассказанные девушке обоими ребятами. Любовная история выбора Надей между двумя молодыми людьми переплетается с историей страны. По словам режиссера, фильм этот – цепь снов, что подчеркивается в фильме множеством цитируемых стихов Осипа Мандельштама и ощущением неопределенности времени, в которое происходят события. Авантюрно-трагикомическая мелодрама.