«Крестный отец» Тан - некоронованный король Шанхая, контролирующий торговлю опиумом и публичные дома. Чтобы лишний раз показать свое могущество, он делает своей любовницей самую красивую в Шанхае певицу Ксяо. Задумав захватить власть в семье, ближайший помощник Тана заставляет Ксяо перейти на свою сторону и подготовить вместе с ним ловушку для крестного отца. Но план проваливается. Тан уверен, что теперь его бывшая правая рука попытается любой ценой уничтожить ненужную свидетельницу, и решает использовать Ксяо как наживку.