Александра и Николай, главные герои фильма «Море волнуется раз», устают от шума города. Желая провести немного времени вместе и насладиться общением друг с другом, они прячутся от всего мира в ветхом домике, расположенном посреди живописного леса. Николай и Саша молоды, влюблены и хотят быть вместе. Окружающий их мир кажется им странным, немного причудливым, но очень интересным и необычным. И они хотят его изучить. Они хотят быть его частью. Идиллия прекрасных солнечных дней нарушается в тот момент, когда Саша начинает видеть кошмары. Они не прекращаются и мучают её. Как только она закрывает глаза, сразу же видит, что её накрывает гигантской волной. Эти повторяющиеся сновидения пугают влюблённых из фильма «Море волнуется раз». Однажды герои встречают загадочную семейную пару, обитающую по соседству от них. Мужчина и женщина подозрительно похожи на них самих. Именно с их помощью они собираются разобраться в своих непростых отношениях и чувствах, попутно узнав о причинах необычных видений Саши.