Действие происходит в XIX веке в македонской деревне, где таинственное существо, способное принимать разные обличья, замышляет похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговорам матери, оно соглашается подождать и вернуться за ребенком через 16 лет. Все эти годы девочка проводит в священной пещере, вдали от людей и вне досягаемости взора ведьмы, которая жаждет заполучить её. Несмотря на изоляцию, существо находит способ обмануть время и в конце концов получает то, что обещало. Когда девушка наконец выбирается из пещеры, она с любопытством начинает исследовать окружающий мир. Её новая «мать» обращает её в себе подобную, и теперь она наделена способностью принимать обличья других людей. Однако, вместо того чтобы наслаждаться своей новой свободой, она решает узнать, что значит жить человеческой жизнью. В поисках своего места в этом мире, девушка начинает убивать селян, принимая их обличья и используя их жизни для своих целей. Она погружается в мир человеческих эмоций и отношений, но с каждым убийством теряет часть своей человечности. Вскоре ей предстоит столкнуться с последствиями своих действий и понять, что значит быть человеком, а не просто существом, способным менять обличья.