В Британской Индии разворачивается история о Раме и Бхиме. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, способен в одиночку справиться с толпой, за что местные жители считают его предателем. Бхим — молодой парень из племени гондов, отправившийся в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Узнав об этом, губернатор объявляет награду за его поимку, и Рама, желая продвинуться по службе, берётся за это задание. Судьба сводит Раму и Бхима, когда они вместе спасают мальчика, упавшего в реку, и становятся друзьями. Они не подозревают о настоящих личностях и скрытых мотивах друг друга. Это знакомство положит начало большим переменам в их жизнях и в судьбе всей страны.