По новелле Сатио ИТО Могила Дикой хризантемы (1906). Масао и Тамико с детства росли вместе. Но теперь Масао исполнилось 15, а Тамико 17, и они уже не дети. Взрослые с тревогой наблюдают за этой опасной дружбой. Всем понятно, что нужно что-то делать, потому что Масао ни при каких условиях не может стать мужем Тамико даже в будущем. Киносьта вводит в повествование пожилого рассказчика и разделяет кадры современности и старины. Воспоминания пожилого Масао представляются в овальной рамке, которая присутствует на экране на протяжении почти всего фильма. Это рискованный экспериментальный приём, который Киносьта никогда больше не использовал, и не все считают его удачным. Овальная рамка не вполне соответствует японской эстетике, она скорее присуща китайским картинкам. Временами изображение напоминает ряд гравюр с красивыми китайскими пейзажами.