Действие разворачивается в 80-х годах во время бразильских каникул американской семьи в Рио-де-Жанейро. 14-летняя девочка Филипа узнает о том, что ее отец французский писатель Матиас завел молодую любовницу. В письменном столе отца она находит фото, на которых он запечатлён с какой-то молодой особой, в совсем недружеских объятиях. Филипа начинает искать ответ на возникший вдруг вопрос об этой незнакомке. И она выходит на след американки Анжелы, живущая в недалеком соседстве...