События фильма переносят в 2000-ые года в Данию. Томасу уже 45 лет, а его работу нельзя назвать серьезной – он ставит кукольные спектакли в школах, а также исполняет детские песни, которые сам и пишет. Его жена вместе с ребенком не в восторге от его жизненной позиции. Но когда-то давно, где-то в 70-х, во время пожара погибает его подружка. Шок от случившегося он испытывает по сей день. Но вот при довольно странных обстоятельствах гибнет его сестра Шарлотта. Перебирая личные вещи умершей, он находит доказательства, подтверждающие, что их отец некогда работал на разведку. Томас складывает дважды два и понимает, что Шарлотта явно хотела разузнать все детали из жизни отца, а потому ее смерть, скорее всего, вовсе не случайность. Герой фильма отправляется за ответами к старому товарищу отца, с которым он вместе служил военно-морской пехоте. Но этот человек утверждает, что ему ничего неизвестно о таком прошлом его отца. Но Томас пребывает в полнейшей уверенности, что его просто водят за нос.