Джим, семнадцатилетний молодой боксер из небольшого новозеландского городка, стремится покорить большой мир своими спортивными достижениями. Под руководством своего отца-алкоголика он тренируется, готовясь к важному поединку, который может стать его билетом в профессиональную карьеру. Однако, на его пути встречается Фэта, молодой маори, который проводит дни в старой лачуге на пляже и мечтает о том, чтобы покинуть город вместе со своей верной собакой и осуществить свою мечту стать музыкантом. Встреча с Фэта заставляет Джима задуматься о своей жизненной траектории и пересмотреть свои приоритеты. Их неожиданное сближение может привести к неожиданным изменениям в их судьбах и помочь им обрести новое понимание себя и своих мечт.