После многолетнего отсутствия, Джафар Панахи возвращается в Иран и обнаруживает, что местная культура сильно изменилась. Он начинает интересоваться окружающей средой и фотографировать всё, что видит на своём пути. Вместе с этим он общается с местными жителями и вскоре понимает, что каждый из них имеет свои тайны. Джафару предстоит узнать, какие события привели к таким изменениям и как он может приспособиться к новой реальности. Ведь вокруг него не только красота, но и опасность, и он должен быть настороже перед каждым новым знакомым.