История Фрэнсиса и Майкла, сыновей карибских иммигрантов, воссоздает образ Торонто в период зарождения хип-хоп культуры. Оба парня сталкиваются с различными проблемами, характерными для взросления и поиска своей идентичности. Фрэнсис и Майкл, окруженные многообразием культур и влиянием иммигрантского опыта, ощущают потребность выразить себя и найти свое место в обществе. Они находят вдохновение в ранней хип-хоп музыке и танцевальных ритмах, которые в то время становятся голосом молодежи и способом самовыражения. В своем стремлении развить свои таланты и стать частью хип-хоп сцены Торонто, Фрэнсис и Майкл сталкиваются с препятствиями, такими как социальные ограничения, расовые предрассудки и собственные личные сомнения. Они борются с предрассудками и стереотипами, стоящими на пути их мечты, и находят силы преодолеть все преграды. В процессе своего пути они находят сообщество единомышленников, которые поддерживают их и помогают преодолеть трудности. Через музыку, танец и творчество Фрэнсис и Майкл находят не только способ самовыражения, но и возможность влиять на свое окружение и вдохновлять других.