Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжают в город Орша, Белорусская ССР, после успешного турне по Европе. Однако во время их выступления немцы захватывают город, и супругов разлучают. Слухи об иллюзионисте-еврее, обладателе секрета фокуса Черная пудра, быстро распространяются по городу и доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он решает найти Якова и раскрыть секрет его искусства. Якову предстоит пройти через множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.