Фильм представляет собой психологический портрет Будного, офицера секретной службы, который в течение двадцати лет следил за Каролем Войтылой, будущим папой римским. Между Будным и епископом, не подозревающим о его существовании, возникает особая связь, хотя они никогда не встречались. Эта связь односторонняя, навязчивая и нездоровая.