Когда в небольшом городке находят тело старого друга полицейского Дэна, похороненное в неглубокой могиле, вся жизнь офицера переворачивается. Будучи хорошо знакомым с местными жителями и порядками, Дэн берется за расследование с особой решимостью. Все улики ведут его к загадочному Отшельнику — странному человеку, который живет на отшибе, вдали от людей. Ходят слухи, что именно Отшельник был последним, кто видел Дэна друга живым. Погружаясь в мир тайн и слухов, Дэн пытается выяснить, что произошло на самом деле. Разговоры с Отшельником превращаются в психологическую игру, полную загадок и двусмысленных ответов. Вскоре Дэн понимает, что разгадка смерти друга может быть глубже и страшнее, чем он ожидал.