Голливудская слава Элизабет Спаркл уже позади, хотя она всё ещё остаётся ведущей популярного фитнес-шоу. Когда продюсеры планируют перезапуск передачи с новой звездой, Элизабет решается на отчаянный шаг — она принимает экспериментальный препарат «Субстанция», который превращает её в молодую и обворожительную Сью. Однако вскоре она осознает, что за идеальное внешнее превращение придётся заплатить высокую цену, и последствия её выбора не заставят себя ждать.