Фильм основан на знаменитом романе У Чэнъена. Монах Тан Сюаньцзан отправляется в путешествие на Запад, чтобы достать Священные Писания. Его спутниками становятся Сунь Укун (Обезьяна), Сэнд (Ша Вуцзин) и Свин (Чжу Вунэн). Во время путешествия они останавливаются в деревне, которая подвергается нападению демонов. Пытаясь помочь местным жителям, герои невольно ставят себя перед серьёзными испытаниями.