Эдвард, начинающий актер, живущий в бурлящем Нью-Йорке, всю свою жизнь мечтал о славе и признании. Он проводит дни в кастингах, стараясь пробиться в мир большого кино, но в мире, где красота и харизма имеют большое значение, Эдварду всегда казалось, что его внешность мешает ему добиться успеха. Однажды, столкнувшись с очередным отказом на кастинге, он решает на радикальный шаг — пластическую операцию, которая, как ему кажется, изменит его жизнь. После долгих раздумий и опасений Эдвард ложится под нож, и хирургия преображает его полностью. Теперь его лицо — идеальный образ голливудской звезды, и ему кажется, что мир наконец-то откроется перед ним. С новой внешностью он чувствует себя уверенным и готовым к роли своей жизни. Но очень скоро мечта оборачивается настоящим кошмаром. Неожиданно, его естественная харизма, уникальность и искренность, которые выделяли его среди других актеров, оказываются утрачены вместе со старым лицом. Он начинает осознавать, что именно то, что он считал своим недостатком, и было его сильной стороной. Эдвард теряет главную роль, которую получил еще до операции, и которую был готов сыграть всей своей душой. Его новая внешность уже не вызывает того интереса, о котором он мечтал. Эдвард начинает погружаться в ярость и отчаяние. Стремление вернуть себе утраченное становится для него навязчивой идеей. Он пытается вернуть своё старое лицо или хотя бы снова найти признание, но уже не может найти себя в новом облике. Постепенно Эдвард всё больше теряет связь с реальностью, и его одержимость достигнуть славы превращается в разрушительную силу, угрожающую его карьере, отношениям и даже его психическому здоровью. Мечта о новой жизни обернулась для него трагедией, и теперь Эдвард стоит перед выбором: смириться с тем, кем он стал, или продолжить борьбу, теряя всё больше самого себя.