1950-е годы. Уильям Ли, мужчина средних лет, чья жизнь представляет собой череду разочарований и отчаяния, проводит дни в безымянном южноамериканском городе, стараясь скрыться от своего прошлого. Его существование лишено смысла, пока он не встречает Юджина Аллертона — молодого студента с ярким умом и обаянием. Юджин пробуждает в Уильяме новые чувства и взгляд на жизнь, затягивая его в круговорот своих увлечений и идей. Постепенно между ними возникают сложные отношения, переплетённые дружбой, восхищением и взаимным влиянием. Этот неожиданный союз заставляет Уильяма выйти за рамки привычного, столкнуться с собственными страхами и надеждами. Однако разница в их возрасте, взглядах и желаниях порождает напряжение, угрожающее разрушить всё, что они успели построить.