Действие фильма происходит в СССР в 1930-е годы. Подросток Серёжа Щербачёв остаётся сиротой: его мать погибла, а отца арестовывают за хищение крупной суммы денег. Оставшись один в московской квартире, Серёжа сталкивается с незнакомцем, который представляется его дядей. На самом деле этот человек — шпион и бандит, использующий мальчика в своих преступных целях. Он увозит Серёжу из столицы и втягивает его в опасную историю. Постепенно Серёжа начинает подозревать, что его «дядя» не тот, за кого себя выдаёт. Он замечает странное поведение мужчины и его сообщника, старика Якова. Когда Серёжа узнаёт, что они причастны к нападению на отца его друга, он решает действовать. Собравшись с духом, мальчик пытается остановить преступников, но получает ранение. В больнице он узнаёт, что его «дядя» арестован, а отец жив и освобождён досрочно. Отец и сын воссоединяются и возвращаются в Москву, чтобы начать новую жизнь.