Воры, сутенеры, проститутки и другие отбросы общества – вот, где находит источник вдохновения Чарльз Серкинг для своих произведений. Проживая свою жалкую жизнь в съемной квартире на окраине Лос-Анджелеса, пытаясь писать свои стихи в алкогольном ударе. В одном из баров, он знакомится с проституткой по имени Кэсс, к которой очень сильно привязывается. И вот, когда вроде жизнь обретает смысл, его возлюбленная покидает этот бренный мир.