Вырвавшись из тысячелетнего заточения, Черный Дракон Е Ин сбежал, завладев магической силой Золотого Дракона и тяжело ранив старого короля-Дракона. Новый король драконов Фу Си отправляется на Рынок Демонов в поисках легендарного Меча, способного покорять демонов, чтобы вернуть себе магическую силу Золотого Дракона.