Хулиган Эрни получает на день рождения настоящий карабин и, охваченный азартом, решает испытать его в деле. Он зовёт своего лучшего друга Рэймонда, и вместе они отправляются на прогулку, во время которой подстреливают четырнадцать птиц. Их путь приводит их к железнодорожным путям, где они случайно замечают Питера Уотсона — 13-летнего тихого и замкнутого подростка, отличника, который, несмотря на успехи в учёбе, часто становится жертвой насмешек и издевательств. Вооружённые винтовкой, Эрни и Рэймонд начинают вынашивать идею провести над испуганным Питером несколько странных и тревожных экспериментов.