После сложной для вьетнамского народа войны с капиталистическими захватчиками, государство Вьетнама решает создать государственный оркестр высшего уровня. Для этого приглашают дирижёра из Японии, который не знает вьетнамской культуры и языка, что приводит к ситуациям из ряда вон выходящим и иногда жестоким.