Блуждая по безлюдным улицам родного городка, Фил Уолден ударился в воспоминания о злосчастном лете. Именно то лето в его детстве, когда в город пришел незнакомец, который произносил красивые речи, чем завораживал обывателей. Его таинственность завладела вниманием двух любознательных мальчиков. В этом городе они стали для него ушами и глазами. Но в скором времени мальчишечье любопытство перерастает в отчаяние, так как, наблюдая за всем происходящим, они поменяли свое отношение к окружающему миру.