Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследуют несвязные между собой и причудливые убийства. Все усложняется, когда единственный подозреваемый мертв. Все следы ведут к группе гипнотизеров и обворожительной, таинственной женщине. Но это дело не может обойтись без участия жестокого доктора Мориарти, хотя тот в данное время находится в городе Монтевидео.