Главное действующее лицо - белогвардейский генерал Николай Скоблин, по фильму Федор. Перед войной он проживал со своей женой, больной туберкулезом, в Париже. Подозревают, что он был шпионом, причем сразу у всех, и у белых, и у красных, и у нацистов. И вот сейчас, с высоты своих лет, и накопленного опыта он ведет политические, философские, любовные, бытовые беседы. Быть может режиссер, которому уже 84 года, хотел сделать свои жизненные выводы и преподнести их нам.