Дези – маленькая девочка, проживающая в Калифорнии. Ее отец умер, и она очень тяжело это переживает. Каждый день она пишет ему послания «на тот свет». Вскоре, на ярмарке, она увидела красивый воздушный шар, на котором была изображена Русалочка. Дези привязывает свое письмо к этому шарику и выпускает в небо. И шарик отправился в свой полет через весь континент. Его конечным пунктом стал канадский остров принца по имени Эдуард. Это письмо находит Уэйд МакКиннон во время своей охоты и приносит его домой. Все семейство МакКинонов читают трогательные строки послания и испытывают сочувствие к Дези. Они пишут ей ответ, наполненный сердечной теплотой. Теперь у девочки есть мечта – встретиться со своими новыми друзьями по переписке.