Сюрреалистическая картина режиссера Фернандо Аррабаля, который воскресил лучшие шедевры Ходоровского и Бунюэля. Мальчик по имени Фандо хочет узнать всю правду о том, как умер его родной отец. Но правда в том, что его предала собственная жена. Сюрреализм, аллегория, воспоминания и ужасные кадры создают одно единое целое. Эта картина – пролог к работе Ходоровского под названием «Фандо и Лим», которую поставили по пьесе Фернандо Аррабаля. В дальнейшем он существенно повлиял на будущие работы авангардистов Мексики – «Священная гора» и «Крот».