Картина повествует историю любви между демоном и монахом. Монах и трое его учеников отправляются в город Шач. Но спасая от демонов своих последователей, он попадает к королю этих рептилий в плен. Его охраняет жуткий и уродливый демон по имени Мейана, который и влюбляется в праведника.