Клэй – бывший морской пехотинец, устраивается садовником в особняк престарелого мужчины с ужасным характером. Им оказался знаменитый режиссер, снявший фильмы о Франкенштейне по имени Джеймс Уэйл. Он живет в полном одиночестве и забыт своими поклонниками, только одна верная служанка Ханна поддерживает его. Старик целыми днями занимается изобразительным искусством и вспоминает о своем легендарном прошлом. Джеймс сближается с Клэем и тот открывает перед ним волнующий и трепетный мир искусства. Он очарован мужественностью своего садовника и просит стать его натурщиком для портрета. Кто мог предположить, что у этих двух абсолютно разных людей найдется столько точек соприкосновения.