Действие фильма проходит в Испании, в самом начале 20 века. Бродячий цыганский цирк Антонио Занзи выступает в небольших провинциальных городах. «Гвоздём» программы считается Алонзо - безрукий метатель ножей. Руки у него, конечно же, есть, но знает об этом лишь его ближайший помощник - лилипут Кохо. Не спроста Алонзо притворяется артистом – его прошлое достаточно туманно, на его совести числиться нимало преступлений, в том числе и убийств. А на его левой руке есть очень приметная аномалия два сросшихся больших пальца. Кроме того, он влюблён в дочь хозяина цирка Нанон. Девушка имеет фобию – она очень боится прикосновений рук мужчины, поэтому «безрукий» Алонзо не вызывает в ней никакого страха, и начинает догадываться о её фобии…