Фильм полон таинств и загадок. Молодая пара поселяется рядом с талантливым и юным художником Бэйби. Ранее парень вел затворнический образ жизни, но сейчас все резко переменилось. Бэйби стал лучшим другом Миллера Кита и его привлекательной молодой жены Веры.