Главный герой Пол, безработный писатель-неудачник, становится заложником пагубных страстей, с легкой подачи своего буйного друга Билла. Находясь в вечной погоне за рискованными удовольствиями, Билл увлекает Пола в мир вертепа, тем самым отдаляя его от любимой женщины и ребенка. Зрителю предлагается дикий коктейль из наркотического дурмана, неудержимого секса, жестоких детских боев и порочных стрип-клубов. Кино, отпугивающее своей правдивостью и вселяющее отчаянную надежду на существование чего-то совсем иного, доброго и хорошего.