Чарльз Марлоу – один из самых интеллигентных докторов. Он открывает препарат, который меняет поведение людей и открывает инстинкты первобытного человека. На начальном этапе в ходе экспериментов участвовали пациенты, но после поучения прекрасных результатов доктор решил испробовать лекарство на себе. Но после первых испытаний от мягкого доктора остались одни воспоминания, он стал настоящим монстром.