Шотландия – 50е годы, молодой бродяга и неудачник Джо и его работодатель Лес работая на барже, вылавливают труп молодой девушки. Кэти – погибшая, была бывшей любовницей Джо, но молодой парень делает вид, что в первый раз видит эту женщину. По всем признакам кажется, что женщина умерла в результате самоубийства или несчастного случая, однако детальное расследование дела показало, что Кэти была убита. А ведь Лес еще не знает что Джо – любовник его жены.