ФБР Америки ищет Хьюи Уокера. Он бунтарь хиппи с большим опытом. Его преследуют за небольшое преступление двадцатилетней давности. Его преследует Джон Батнер – агент ФБР. Его целью является поймать и доставить в участок длинноволосого хулигана. Но по дороге в полицию Хьюи удалось удрать от конвоира. Джон попытался поймать сбежавшего, но у него возникает конфликтная ситуация с полицией и ему самому уже надо скрываться от стражей закона.